。武雄来见夫差讲述了自己的身世。武雄也是伍子胥的亲生儿子，但20年前武雄的母亲便已经走了。武雄乞求夫差原谅自己的不告之罪，原谅父亲的难言之隐。夫差伤心的说对伍子胥有悔，不能补救自己的过施是人生最大的遗憾。夫差到姬姜夫人的宫殿可自己的儿子见到夫差时竟然躲避。夫差说自己错怪了伍相国，也委屈的姬姜。夫差承受自己实在太过好胜，不知怎么就起了疑心中了齐国的反间计。绿姑和伯嚭说没想到他会在伍子胥的葬礼上掉泪。伯嚭回想这些年和伍子胥斗来斗去，但终始也算是朋友。伯嚭觉得伍子胥这一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施过来是找绿姑和她到姑苏台一起做个伴问她愿意不愿意。伯嚭猜想西施这是要从侧面保护他，不想让吴国内部再有纷争。展如回吴，明月相送。明月没有随展如去吴国。明月回到府上便听下人说勾践夫人不太好。进屋后发现灵姑浮在屋内。明月让灵姑浮滚出去。灵姑浮告诉明月勾践夫人被接回王宫了，明月叭叭打了灵姑浮嘴巴问他走不走。灵姑浮走时让明月不要忘了自己是越国人