，接受苏方一切条件，承认中东铁路恢复原状。外界谈论这是张学良主政东北以来遭受的最大的挫折，直接影响了他在全国的威望。张学良不想申辩，现在的局面是老的各自为政，小的打牌饮酒，他认为东北军只有郭松龄在的时候才叫军队，协议签订后就只有叹息的份了。阎锡山广泛联络各地军阀，蒋介石认为以武力谋害党国者只有以武力解决，张学良保持中立谁也不得罪，而冯玉祥和汪精卫等人都在积极的与他接触，特别是因为中东路受挫，蒋介石担心张学良被拉拢，他觉得谁能争取到三十万东北军谁就是胜者。面对各路说客，张学良主张“御外侮，抵内争”